Workflow Transacional

O Workflow Transacional da DXP é uma ferramenta que permite a criação de envios automáticos baseados em ações e comportamentos dos usuários. Essa funcionalidade facilita o contato direto e personalizado com os clientes, aumentando as chances de conversão. A seguir, detalhamos como configurar e utilizar o Workflow Transacional.

Introdução ao Workflow Transacional

O Workflow permite programar envios automáticos em resposta a eventos específicos, como novos cadastros, pedidos ou interações no site. As ações podem incluir envio de e-mails, SMS, notificações push e campanhas de retargeting.

Configuração Inicial

Para ativar o Workflow Transacional, é necessário instalar um script (Tag ou API) no site ou app, disponível em https://docs-xp.wake.tech/reference/workflow-api. Este script conecta as ações do usuário aos envios automáticos configurados.

Como Criar um Workflow

1. No menu lateral à esquerda do painel, acesse a opção “Workflow”.

2. Clique em “Criar Nova Regra” para iniciar um novo fluxo de envio transacional.

3. Escolha o evento inicial que ativará a sequência (ex.: “Novo Cadastro”).

4. Arraste o evento selecionado para a área de fluxograma.

5. Uma vez que o Evento for arrastado para o painel, passando o mouse sobre o ícone “Novo Cadastro” é possível exibir o sub-menu de configurações. Aqui você pode excluir o evento ou editar o nome (no caso de evento personalizado).

Definindo o Tempo de Disparo

1. Após arrastar o “Evento” é necessário arrastar o “Tempo” para o painel, conforme ilustrado na imagem abaixo:

2. O próximo passo é determinar depois de quanto tempo (a partir do cadastro do usuário em seu site) você deseja que o primeiro envio seja disparado (este envio será uma resposta da ação do usuário). 
   • Passando o mouse sobre o ícone de “Tempo”, clique em “Adicionar tempo” para determinar a regra de sua primeira ação. 

• Você pode configurá-lo em horas (incluindo o envio imediato) ou em dias. Caso opte por “dias” você também pode determinar o horário exato em que deseja que a mensagem seja enviada.

Configuração do Canal de Envio

1. Arraste o tipo de envio desejado (E-mail, SMS ou Push) para o painel e conecte-o ao tempo.

2. Clique em “Editar envio” e preencha os campos:

• Nome do Envio: Este é um nome de referência interna, utilizado para identificar e localizar o envio dentro da ferramenta.

• Assunto: Título do e-mail que será exibido para o usuário ao receber a mensagem.

• E-mail Remetente: Endereço de e-mail que aparece como remetente para o usuário.

*Observação: Para melhor desempenho, certifique-se de que o domínio usado como remetente está configurado com DKIM, SPF e CNAME.

• Nome Remetente: Nome da empresa ou pessoa que será exibido como remetente do envio. 

• E-mail Resposta: Endereço de e-mail para onde serão direcionadas as respostas e notificações de não entrega.

• Template: Selecione o template desejado para o envio. O template deve estar previamente cadastrado na ferramenta, podendo ser adicionado via HTML ou templatize, acessando o menu "Templates".

Clique em “Salvar” para concluir. O envio principal está configurado e pronto! Agora, você pode adicionar reações para envios subsequentes com base na ação escolhida.

Configuração das Reações

No exemplo escolhido (ação de E-mail), a ferramenta oferece quatro opções de reações para configurar respostas automáticas.

• Comprou: Para que essa regra funcione, é necessário ter o módulo comportamental BTG360 instalado. Esse recurso é exclusivo para lojas virtuais e contratado separadamente. Para mais informações, entre em contato com o seu Account.
• Abriu: Opção que permite configurar uma ação para clientes que abriram o e-mail, mas não clicaram.
• Clicou: Opção que permite configurar uma ação para clientes que abriram o e-mail e clicaram em um link.
• Não Abriu: Opção que permite configurar uma ação para clientes que não abriram o e-mail.

Exemplo: Para clientes que abriram mas não clicaram, configure uma espera de 1 hora antes do próximo envio.

Filtros de Variáveis e Cliques

1. Filtro de Variáveis:
   • Dispara envios para segmentos específicos (ex.: gênero ou faixa etária).
   • Arraste o filtro para a ação desejada e defina os valores para cada segmento.
2. Filtro de Cliques:
   • Segmente mensagens conforme os links clicados pelo usuário no primeiro e-mail.
   • Arraste o filtro para a reação de “Clicou” e configure a ação com o link desejado.

8. Opções de Envio

O Workflow Transacional permite ações como:

• E-mail
• SMS
• Push