Automatizador

O Automatizador é um recurso da DXP que permite a criação de réguas automáticas para executar atividades pré-definidas. Esse recurso facilita processos como segmentações, envios automáticos e integrações, otimizando campanhas de e-mail marketing e gestão de listas.

Benefícios do Automatizador

• Eficiência: Automatiza tarefas repetitivas, economizando tempo.
• Consistência: Garante que processos sejam executados de forma padronizada.
• Flexibilidade: Permite configurar réguas personalizadas para diferentes necessidades.
• Monitoramento Detalhado: Oferece status claros para identificar e corrigir problemas rapidamente.

Principais Funcionalidades

O automatizador pode executar as seguintes atividades:

• Subir Lista via FTP: Atualização automatizada de listas diretamente do servidor FTP.
• Subir Lista via VTEX: Integração para importar dados de clientes usando a plataforma VTEX.
• Segmentações: Atualização de listas segmentadas com base em critérios específicos.
• Envio Automático: Configuração de disparos automáticos de campanhas de e-mail.
• Envio FTP: Exportação de dados para um servidor FTP.
• Gerar Lista FTP: Criação de listas baseadas em dados disponíveis no FTP.

Como configurar o Automatizador

Criar uma nova Automatização

1. No menu lateral à esquerda do painel, acesse a opção “Automatizador”.

2. Clique em “Criar Automatizador” para iniciar a configuração.

3. Em Configurações, preencha os campos a seguir:

• E-mail do Responsável: Defina o e-mail do responsável pela automatização.

• Nome: Defina um nome para identificar sua automatização.

• Frequência: Escolha a frequência de execução da automatização de acordo com suas necessidades, selecionando uma das opções abaixo:

• Diária: Informe apenas o horário em que a automatização será executada todos os dias.
• Semanal: Selecione os dias da semana para execução. Para selecionar mais de um dia, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto clica nos dias desejados.
• Mensal: Defina o dia do mês e o horário para a execução da automatização.

• Dia e Horário: Defina o dia e horário para início da execução independente da frequência escolhida.

4. Em seguida, configure as regras do automatizador. No campo Atividades, você encontrará uma lista com todas as ações disponíveis. Para adicionar uma atividade ao fluxo, basta arrastá-la para o espaço do fluxo. Depois, configure o tempo de espera até a próxima atividade, seguindo o exemplo abaixo.

5. Configure cada etapa clicando no ícone de engrenagem que aparece ao passar o mouse sobre a atividade. Em seguida, clique em Editar para ajustar os detalhes.

• Nome Envio: Defina um nome interno para o envio, que será usado apenas para sua organização. Esse nome é para fins de identificação interna e não será visível para os destinatários.

• Assunto: Esse será o título que os usuários verão quando receberem seu e-mail.

• E-mail Remetente: Escolha o e-mail que aparecerá como remetente. O e-mail precisa estar configurado corretamente com o domínio da empresa para evitar problemas de entrega.

• Nome Remetente: Empresa/pessoa que será apresentada como remetente desse envio.

• E-mail de Resposta: Insira um e-mail válido para receber possíveis respostas dos usuários.

• Lista: Escolha a lista de contatos para o envio do e-mail.

• Filtro: Se a lista tiver filtros, decida qual aplicar.

• Lista Exclusão: Se desejar, você também pode selecionar uma lista de exclusão para remover certos e-mails do envio final.

• Sub Cliente: Selecione um Sub Cliente para essa atividade.

• Template: Selecione um template para essa atividade.

• E-mail Responsável: Digite aqui o seu e-mail.

• Marque a caixa de seleção abaixo caso queira que a automatização continue mesmo que o retorno seja 0 "zero". O número 0 representa um retorno vazio, ou seja, a ausência de registros processados ou contatos que atendam às condições estabelecidas em uma determinada etapa do fluxo.

  Esse cenário pode ocorrer, por exemplo, em um dia em que não há novos dados disponíveis, como clientes que atenderam aos critérios de um filtro ou segmentação.

  Quando utilizar a opção?

  Marcar essa caixa de seleção é útil para situações em que você deseja que o fluxo siga para as próximas atividades, mesmo que uma etapa intermediária não retorne nenhum resultado. Isso evita que o processo inteiro seja interrompido devido a retornos vazios em dias específicos.

  Exemplo:

  • Um filtro está configurado para processar contatos que realizaram compras nas últimas 24 horas. Em um dia sem novas compras, o retorno será 0.
  • Se a caixa estiver marcada, o fluxo continuará normalmente para as próximas etapas, como envio de e-mails ou atualizações de listas.
  • Caso a caixa não esteja marcada, o fluxo será interrompido nesse ponto devido ao retorno vazio.

  Esse recurso é fundamental para garantir a continuidade de automatizações em fluxos que lidam com dados dinâmicos e condições que podem não ser atendidas diariamente.

• Clique em Cadastrar para finalizar a edição.

6. Clique em Salvar após finalizar o fluxo.

IMPORTANTE 💡

 As regras são lineares, ou seja, uma atividade depende do sucesso da anterior. Por exemplo, se a atualização de uma segmentação falhar, o envio automático subsequente não será realizado.

Monitoramento e Status

No menu “Clique para Filtrar”, é possível visualizar os status gerais das réguas criadas e suas atividades. Cada atividade possui um status individual para indicar o andamento.

Veja também que é possível aplicar filtro por regra e tipo.

Status Disponíveis:

• Agendado: A atividade está programada, mas ainda não foi executada.
• Executando: A atividade está em andamento.
• Sucesso: A atividade foi concluída com êxito.
• Erro: Houve uma falha na execução da atividade.

7. Se for necessário, você pode gerenciar ou excluir um automatizador clicando em “ações dessa lista”.

• Excluir: Essa ação remove o automatizador permanentemente da plataforma.
• Editar lista: Aqui você pode fazer qualquer alteração no automatizador.

Dicas e Observações 💡

1. Sem Limites:
   • Não há limite para o número de regras em uma automatização ou para a quantidade de automatizações criadas.
2. Desativar Automatizações:
   • Para desativar uma automatização, basta alterar o botão de ON para OFF.
3. Erros e Soluções:
   • Caso uma atividade apresente o status Erro, revise as configurações da regra e consulte a Central de Dúvidas, se necessário.
4. Execução Linear:
   • Certifique-se de que cada regra anterior no fluxo esteja configurada corretamente, já que uma falha pode interromper o restante da régua.

IMPORTANTE ❗

O Automatizador não oferece suporte para arquivos nos formatos .xls ou .xlsx. Certifique-se de utilizar apenas arquivos nos formatos .txt ou .csv. Após gerar o arquivo no formato correto, atualize no Automatizador e verifique se os campos estão configurados corretamente para garantir o funcionamento adequado.