A Visão Única de Clientes centraliza todas as informações dos seus contatos em um único lugar, facilitando a gestão, consulta de dados e entendimento dos canais ativos de comunicação de cada cliente.
Como acessar
No menu lateral da plataforma, acesse: Menu lateral > Visão Única de Clientes
Tela principal – Base de Clientes
Ao acessar a funcionalidade, você visualiza a tela Base de Clientes, que apresenta a lista completa de contatos cadastrados.
Busca de clientes
Na parte superior da tela, está disponível o campo de busca:
- Permite pesquisar clientes por nome, e-mail, CPF, etc..
- A listagem é atualizada automaticamente conforme o termo digitado.
Listagem de clientes
A tabela exibe as principais informações de cada cliente:
- Nome: nome do cliente cadastrado
- Contato: e-mail e telefone associados ao cliente
- Gênero: informação declarada no cadastro (Masculino, Feminino ou Não informado)
- Canais ativos: indica visualmente quais canais o cliente possui opt-in ativo
- Ações: opção Ver detalhes para acessar a visão completa do cliente
Card – Base de Clientes
No lado direito da tela, está disponível o card Base de Clientes, com informações consolidadas da base:
- Total de clientes: quantidade total de contatos cadastrados
Opt-in por canal
Mostra a quantidade e o percentual de clientes com opt-in ativo por canal:
- SMS (em breve)
- Web Push (em breve)
- App Push (em breve)
Detalhes do cliente
Ao clicar em Ver detalhes, você acessa a tela individual do cliente, com todas as informações centralizadas.
Dados Pessoais
Exibe os dados cadastrais do cliente:
- Nome completo
- Telefone
- CPF
- Data de nascimento
- Idade
- Gênero
Essas informações ajudam a identificar e segmentar o cliente de forma mais precisa.
Status de Comunicação
Mostra os canais disponíveis para contato com o cliente, de acordo com o opt-in registrado.
Canais disponíveis
Canais marcados como ativos indicam que o cliente pode receber comunicações por esse meio.
Canais em breve
- SMS
- Web Push
- App Push
Esses canais aparecem como Em breve e ainda não estão disponíveis para envio.
Resumo
Na parte inferior, é exibido um resumo automático informando:
- Quais canais o cliente pode ser contatado
- Se existem canais inativos
Listas Estáticas
Exibe as listas estáticas às quais o cliente está vinculado.
- Caso o cliente não pertença a nenhuma lista, a tela informa que não há vínculo ativo.
- Essa informação ajuda no controle de segmentações manuais.
Suporte e Dúvidas
Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail atendimento-xp@wake.tech ou via WhatsApp: +55 11 97184-2450.
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