Como Subir Lista Via Automatizador

O Automatizador é um recurso da Nova Interface Wake Experience que permite a criação de réguas automáticas para executar atividades pré-definidas. Esse recurso facilita processos como segmentações, envios automáticos e integrações, otimizando campanhas de e-mail marketing e a gestão de listas.

Benefícios do Automatizador

✅ Eficiência: Automatiza tarefas repetitivas, economizando tempo.
✅ Consistência: Garante que processos sejam executados de forma padronizada.
✅ Flexibilidade: Permite configurar réguas personalizadas para diferentes necessidades.
✅ Monitoramento Detalhado: Oferece status claros para identificar e corrigir problemas rapidamente.

Principais Funcionalidades

• Subir Lista via FTP: Atualização automatizada de listas diretamente do servidor FTP.
• Subir Lista via VTEX: Integração para importar dados de clientes usando a plataforma VTEX.
• Segmentações: Atualização de listas segmentadas com base em critérios específicos.
• Envio Automático: Configuração de disparos automáticos de campanhas de e-mail.
• Envio FTP: Exportação de dados para um servidor FTP.
• Gerar Lista FTP: Criação de listas baseadas em dados disponíveis no FTP.

Como Configurar o Automatizador?

1️⃣ No menu lateral esquerdo do painel, acesse Automações > Automatizador.

2️⃣ Clique em "Criar Automatizador".

3️⃣ Configurações Iniciais

🔹 E-mail do Responsável: Defina quem será o responsável pela automatização.

🔹 Nome: Escolha um nome para identificar sua automatização.

🔹 Frequência: Selecione a periodicidade de execução:

• Diária: Informe o horário da execução diária.

• Semanal: Escolha os dias da semana para a execução. Para múltiplos dias, pressione Ctrl enquanto seleciona.

• Mensal: Defina o dia do mês e o horário para a execução.

🔹 Dia e Horário: Defina quando a automatização deve começar.

4️⃣ Adicionar Atividades ao Fluxo

• Configure as regras do automatizador. No campo Atividades, você encontrará uma lista com todas as ações disponíveis. Para adicionar uma atividade ao fluxo, basta arrastá-la para o espaço do fluxo. Depois, configure o tempo de espera até a próxima atividade, seguindo o exemplo abaixo.

Veja que clicando no ícone de engrenagem ⚙️ é possível editar, excluir e cadastrar campos.

🔹Editar Lista FTP

Para ajustar os detalhes, clique no ícone de engrenagem ⚙️ e depois em "Editar".

• Endereço FTP: Insira o endereço do servidor FTP onde o arquivo será armazenado.

• Login: Informe o usuário autorizado para acessar o servidor FTP.

• Senha: Digite a senha correspondente ao login para autenticação segura.

• Pasta: Especifique a pasta dentro do FTP onde os arquivos de lista serão enviados.

• A primeira linha contém: Escolha se a primeira linha do arquivo tem os títulos dos campos da lista.

• Separados por: Defina o delimitador usado no arquivo (ex.: ponto e vírgula ;).

• Qualificador: Indique se os valores estão entre aspas ou selecione "Nenhum" se não houver qualificação.

• Nome do Arquivo: Insira o nome do arquivo ou use "data" caso ele contenha uma data variável.

• O arquivo possui data no nome? Marque "Sim" se o nome do arquivo muda conforme a data.

• Formato da Data: Selecione o formato correto da data presente no nome do arquivo.

• Cadastrar Campos: Escolha como os campos do arquivo serão mapeados para a lista.

• Lista: Selecione a lista na qual os contatos serão adicionados.

• Este processamento deve: Defina se os registros serão adicionados à lista existente.

• E-mail Responsável: Informe um e-mail para receber notificações sobre o processamento.

• Disponibilizar Arquivo com Opt-out no meu FTP: Ative esta opção para receber um arquivo com contatos que optaram por não receber mais comunicações.

⚠️ Observações Importantes

✔ A primeira linha do arquivo deve conter os nomes dos campos da lista selecionada.
✔ Apenas o login principal da conta pode ativar a integração via FTP.
✔ Se houver data no nome do arquivo, use a palavra “data” no campo "Nome do Arquivo" e selecione o formato correto da data.

🔹Editar Integração Google Drive

Para ajustar os detalhes, clique no ícone de engrenagem ⚙️ e depois em "Editar".

• Subir Lista via Google Drive: Permite importar uma lista de contatos diretamente de um arquivo armazenado no Google Drive.

• Conta Google Drive: Selecione a conta do Google Drive que será utilizada para acessar o arquivo.

• A primeira linha contém: Escolha se a primeira linha do arquivo contém os títulos dos campos da lista.

• Separados por: Defina o delimitador utilizado no arquivo (ex.: ponto e vírgula ;).

• Qualificador: Indique se os valores do arquivo estão entre aspas ou selecione "Nenhum" se não houver qualificação.

• Nome do Arquivo: Informe o nome do arquivo ou utilize "data" caso ele contenha uma data variável.

• O arquivo possui data no nome? Marque "Sim" se o nome do arquivo muda conforme a data.

• Formato da Data: Selecione o formato correto da data presente no nome do arquivo.

• Cadastrar Campos: Configure o mapeamento dos campos do arquivo com os campos da lista.

• Lista: Escolha a lista na qual os contatos serão adicionados.

• Este processamento deve: Defina entre adicionar registros, adicionar e atualizar registros ou apagar registros atuais e cadastrar novamente

🔹Editar Integração S3 Amazon

Para ajustar os detalhes, clique no ícone de engrenagem ⚙️ e depois em "Editar".

• Integração Amazon S3: Selecione a integração configurada para acessar os arquivos armazenados no Amazon S3.

• Pasta: Informe o nome da pasta (bucket) onde o arquivo está armazenado. Somente o nome do bucket deve ser inserido.

• A primeira linha contém: Indique se a primeira linha do arquivo contém os títulos dos campos que serão importados.

• Separados por: Escolha o delimitador utilizado no arquivo para separar os dados (ex.: ponto e vírgula ;).

• Qualificador: Defina se os valores do arquivo estão entre aspas ou selecione "Nenhum" se não houver qualificação.

• Nome do Arquivo: Informe o nome exato do arquivo a ser importado. Se houver variação de data no nome, utilize "data" para substituí-la.

• O arquivo possui data no nome? Selecione "Sim" caso o nome do arquivo contenha uma data variável.

• Formato da Data: Escolha o formato da data presente no nome do arquivo, garantindo que o sistema reconheça corretamente.

• Cadastrar Campos: Insira nesta área a primeira linha do seu arquivo para casar os campos do arquivo com os campos da lista. Os separadores que podem ser usados são: Tabulação ou virgula ou ponto e virgula.

• Lista: Escolha a lista onde os contatos serão adicionados.

• Este processamento deve: Defina a ação desejada, como adicionar registros ou atualizar informações existentes.

• E-mail Responsável: Informe um e-mail para receber notificações sobre o status do processamento da lista.

⚠️ Observações Importantes

✔ A primeira linha do arquivo deve conter os nomes dos campos da lista selecionada.
✔ No campo Nome do Arquivo, informe o nome completo do arquivo, incluindo a extensão. Formatos aceitos: TXT e CSV.
✔ Se o nome do arquivo contiver uma data, utilize a palavra "data" no campo Nome do Arquivo para substituí-la.
🔹 Exemplo: Se o arquivo se chama lista_20101101.txt, informe lista_data.txt e selecione o formato correto da data.

Clique em Salvar para finalizar o fluxo.

Monitoramento e Status

No menu “Clique para Filtrar”, é possível visualizar os status gerais das réguas criadas e suas atividades. Cada atividade possui um status individual para indicar o andamento.

Veja também que é possível aplicar filtro por regra e tipo.

Status Disponíveis:
🟡 Agendado: A atividade está programada, mas ainda não foi executada.
🔵 Executando: A atividade está em andamento.
🟢 Sucesso: A atividade foi concluída com êxito.
🔴 Erro: Houve uma falha na execução da atividade.

📌 É possível filtrar regras e tipos de atividades para facilitar a visualização.

Gerenciamento de Automatizações

Para editar ou excluir uma automatização, clique em "Ações dessa lista".

❌ Excluir: Remove permanentemente a automatização.
✏️ Editar: Permite ajustes na configuração da automatização.

Dicas e Observações

• Sem Limites: Não há restrição no número de regras ou automatizações criadas.
• Erros e Soluções: Se uma atividade apresentar status Erro, revise as configurações e consulte
• Central de Dúvidas.
• Execução Linear: Como as regras são sequenciais, um erro pode interromper o fluxo. Verifique a configuração de cada etapa.
• Desativar Automatizações: Para pausar uma automação, altere o botão de ON para OFF.

⚠️ IMPORTANTE

📌 O Automatizador não suporta arquivos nos formatos .xls ou .xlsx. Utilize apenas .txt ou .csv.
📌 Após gerar o arquivo no formato correto, verifique os campos e configure corretamente para garantir o funcionamento adequado.

Suporte e Dúvidas

Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail atendimento-xp@wake.tech ou via WhatsApp: +55 11 97184-2450.