O que é a carteira inteligente de clientes no Wake U?

Visão geral da carteira

A carteira de clientes no Wake U – Módulo CRM representa o conjunto de clientes atribuídos a um vendedor. Essa carteira é utilizada para o acompanhamento de oportunidades, realização de contatos e gestão do relacionamento com o cliente de forma personalizada.

O sistema opera com uma lógica inteligente de atribuição automática, baseada em critérios objetivos e configuráveis.

 Como os clientes são atribuídos aos vendedores

A atribuição de clientes ocorre automaticamente, com base em dois critérios principais:

1. Localização do cliente
   • Cidade
   • Estado
   • DDD
     
      
2. Capacidade da carteira
   • Cada vendedor tem um limite de clientes ativos em sua carteira, evitando sobrecarga e garantindo qualidade no atendimento.

Observação: A distribuição não considera perfil de cliente, performance ou canal, apenas localização e limite configurado pelo perfil “Gerente Geral”.

Importação de clientes no onboarding

Durante a etapa de setup inicial, é possível realizar uma importação em massa de clientes já vinculados a vendedores, por meio de um arquivo estruturado.

Essa funcionalidade permite manter a relação existente entre clientes e vendedores, sem perder o histórico de relacionamento ao adotar o Wake U.

Redistribuição de carteiras

Caso um vendedor atinja seu limite de carteira, seja removido da operação ou tenha clientes inativos, o sistema permite redistribuir essas carteiras manualmente ou automaticamente, mantendo os mesmos critérios de atribuição.

Essa gestão pode ser realizada por perfis com acesso de Gerente Geral, geralmente alocados nos times de marketing, comercial ou CRM.

Cadastro manual de clientes

Além da atribuição automática e importações em lote, os vendedores também podem cadastrar novos clientes manualmente diretamente no Wake U.

Quando isso acontece, o cliente é atribuído automaticamente à carteira do vendedor que realizou o cadastro.

Benefícios da carteira inteligente

• Distribuição clara, automática e escalável
• Redução de sobrecarga operacional
• Alocação justa entre os vendedores
• Acompanhamento e redistribuição organizados
• Preservação de relacionamentos existentes na adoção da plataforma