Kanban de oportunidades – Wake Experience

📋 O que é o Kanban de oportunidades?

O Kanban de oportunidades do Wake U – Módulo CRM é uma visão visual que organiza os contatos em andamento do vendedor. Ele permite acompanhar, priorizar e concluir abordagens de forma estruturada, guiando a rotina de vendas com mais clareza e autonomia.

🧱 Estrutura do Kanban

O Kanban possui quatro colunas sequenciais, e o fluxo das oportunidades é sempre linear — ou seja, as etapas devem ser cumpridas uma a uma, sem pular estágios.

1. Backlog

Oportunidades disponíveis para contato, não obrigatórias para a meta diária.
Servem como uma "reserva estratégica", permitindo ao vendedor seguir com mais abordagens caso deseje ir além da meta.
Quando finalizadas, passam a contar para a meta daquele dia, mesmo sem estarem originalmente atribuídas.

2. Atribuído

Oportunidades que fazem parte da meta diária planejada do vendedor.
Representam os contatos esperados para o dia atual.
Devem ser tratadas com prioridade para garantir o cumprimento da meta definida.

3. Em Progresso

Oportunidades já iniciadas, mas que ainda aguardam ação do vendedor ou do cliente.
Entram nessa etapa após o primeiro contato.
Permanecem visíveis para facilitar o acompanhamento e o follow-up.

4. Finalizado

Oportunidades já concluídas, com registro do resultado do contato (positivo, neutro ou negativo).
Servem como base para o histórico do cliente e indicadores de performance.

🔄 Como as oportunidades são movimentadas

A movimentação entre Backlog → Atribuído → Em Progresso → Finalizado deve ser feita manualmente pelo próprio vendedor, seguindo a lógica do processo.
Não é possível pular etapas ou mover diretamente para “Finalizado” sem passar pelas etapas anteriores.
Essa regra garante controle, clareza e rastreabilidade da atuação do vendedor em cada contato.

✅ Benefícios do Kanban

Ajuda o vendedor a manter o foco no que é prioridade
Incentiva o cumprimento de metas com autonomia
Facilita o controle sobre oportunidades abertas e finalizadas
Traz visibilidade clara para o gestor sobre o andamento das abordagens
Estimula o acompanhamento contínuo de follow-ups