Carteira de Clientes

👥 O que é a Carteira de Clientes?

A Carteira de Clientes é a área dedicada à gestão de contatos dentro do Wake U – Módulo CRM. Nela, vendedores e gestores podem visualizar, consultar, editar e interagir com os clientes de forma personalizada e inteligente, de acordo com seu perfil de acesso.

🔐 Acesso à carteira por perfil

A visibilidade da carteira é definida pelo perfil do usuário:

No perfil do cliente, gerentes visualizam também a qual vendedor o cliente está associado.

📄 Lista de clientes

A listagem exibe um card por cliente, com as seguintes informações:

• Nome
• E-mail
• Telefone
• Último contato há X dias
  • Acompanhado de um ícone e cor que indicam se o tempo desde o último contato é:
    • ✅ Positivo (ex: contato recente)
    • 🟡 Neutro (dentro de um intervalo razoável)
    • ❌ Negativo (acima do limite desejado)
  • Esses parâmetros são definidos na configuração do sistema

Além disso, cada card exibe CTAs de contato direto, habilitados pelo perfil Gerente Geral, com botões para:

• WhatsApp
• SMS
• Ligação
• E-mail

🔎 Ações disponíveis na listagem

• Pesquisar por nome, e-mail ou telefone
• Favoritar clientes para acompanhamento recorrente
• Editar dados do cliente (se autorizado)
• Visualizar perfil completo com histórico e oportunidades

👤 Perfil detalhado do cliente

Ao clicar em um cliente, é possível visualizar sua ficha completa, dividida por seções:

📌 Informações Básicas

• Nome
• E-mail
• Telefone
• Último contato: X dias atrás, com indicador (positivo, neutro ou negativo)
• Data de registro no Wake U

📈 Oportunidades

• Total de oportunidades atribuídas ao cliente
• Finalizadas
• Ativas
• Valor total estimado das oportunidades atribuídas

🕓 Histórico de contatos

Tabela com registro cronológico dos contatos realizados com o cliente, exemplo:

Essa seção é útil para acompanhamento e repasse entre equipes.

🧩 Oportunidades

Visualização em formato de cards, com todas as oportunidades atribuídas a esse cliente, com seus respectivos status (atribuído, em progresso, backlog etc.)

➕ Novo cliente

Na listagem, há o botão “Novo Cliente”, que permite cadastrar um novo cliente manualmente.

As regras e campos para esse cadastro são explicadas no artigo “Cadastro de Novo Cliente”.

✅ Benefícios da Carteira de Clientes

• Centraliza a visão e o histórico de relacionamento com cada cliente
• Facilita a priorização e a personalização de abordagens
• Ajuda no acompanhamento das oportunidades ativas e resultados individuais
• Dá suporte ao trabalho proativo e planejado do time de vendas